查利决定冒险一试手术，结果十分成功，其智力不仅达到、且远远超过了正常人的水平，他成了一个天才，并和阿丽丝相爱了。 就在這位年輕藝術家第一次參加集體展覽，並且即將在知名藝廊舉辦首場個展時，電影結束了。

在朝夕相处之中，詹姆斯和艾瑞克之间的距离越来越近，詹姆斯发现自己竟然深深的爱上了自己的老师。 却在追踪的过程中遭遇道路塌方，与许多大学生一起，被困在红杉社区大学，雪崩堵住了学校的所有出口。

鲍勃对一切都如此没有把握，他疯狂地寻找里奥医生，想方设法来到里奥的度假地。 这个少年让他想起一幅画中的美男子，少年朗尼的青春与美让他心悸，带给他生命中前所未有的震撼。

我们唯一可以控制的是专注度和职业态度，拼尽全力打好每一场比赛，才可以说是完成了自己的任务。 他们度过了一个美好甜蜜的假期，这是查利一生中最幸福的日子。

当迪兹漂浮到蛇河上的一个小镇时，情况发生了变化。 当身体开始出现时，萨曼莎的故事变得更加可信，而她过去的黑暗秘密也开始显露出来。